Personen & Organisationen

Das CRM-System bietet eine umfassende Funktionalität zur Verwaltung und Organisation von Daten. Organisationen und deren jeweilige Typen können einfach verwaltet werden. Die Organisationshierarchien und -beziehungen bieten eine detaillierte Abbildung von Strukturen und Verbindungen zwischen verschiedenen Organisationen.

Das System ermöglicht die Verwaltung von Anstellungen, Personen und Personentypen, einschließlich ihrer Titel, Rollen/Funktionen, Abteilungen, sowie Adressen und Kontaktdaten. Weiterhin bietet es eine präzise Verwaltung von Fachrichtungen und Fachgruppen, wobei die Fachgruppen automatisch berechnet werden können.

Die leistungsstarken Such- und Filterfunktionen für Personen und Organisationen erlauben eine einfache Datenfindung, unterstützt durch vordefinierte Filter, die speziell für Benutzer bereitgestellt werden können. Die Ergebnisse werden sowohl in Listen- als auch in Kartendarstellung angezeigt, mit der Möglichkeit, Daten in der Vorschau oder in einer Detailansicht zu betrachten.

Über das System können Datenänderungsanfragen gestellt und nachverfolgt werden, um Datenaktualisierungen effizient zu verwalten.

Zudem lassen sich Dokumente direkt an unterschiedlichen Orten im System speichern und verwalten.