Merkmale

Das CRM-System bietet eine umfassende Verwaltung von Merkmalen für Personen, Organisationen, Produkte, Aufträge und Veranstaltungen. Unterstützt werden Single- und Multiselect, Boolean, Freitext, Zahlen, Datum, Dokumenten und Umfragen sowie Verknüpfungen zu Personen, Organisationen und Benutzern als Datentyp. Das System unterstützt benutzerspezifische Merkmalswerte und eine Unterteilung zur besseren Übersichtlichkeit in Gruppen, Fokus und Wichtigkeit. Boolean-, Singleselect- und Zahlenwerte können grafisch dargestellt werden und ermöglichen eine intuitive Datenübersicht. Für ein gezieltes Targeting und die Besuchbarkeit können Merkmale klassifiziert werden, während Datenvalidierung durch konfigurierbare Regeln und Regular Expressions die Datenqualität sichert.
Das System ermöglicht das Berechnen von Merkmalen basierend auf Stammdaten, Aktivitäten, Einwilligungen und weiteren Daten. Die Administration ermöglichte eine flexible Steuerung der Sichtbarkeit und Pflege für unterschiedliche Unternehmensbereiche und Benutzer. Die Merkmale sind zudem in Aktivitäten, Einwilligungen und Aufträgen benutzbar, wodurch die Datenintegration und -nutzung optimiert wird.