Aktivitäten

Das CRM-System bietet eine umfassende Verwaltung von individuellen Aktivitätstypen, einschließlich benutzerspezifischer Standardaktivitäten für Personen und Organisationen. Es ermöglicht die betriebsratkonforme Dokumentation, eine Prüfung von Einwilligungen sowie eine Themenzuordnung und individuelle Kommentarfelder. Die maximale Anzahl von Aktivitäten kann definiert werden, und Vorlagen unterstützen die effiziente Planung und Durchführung. Ein Regelwerk für Terminüberschneidungen sichert die Effektivität, während Auflistung aller Aktivitäten mit Filterfunktionen eine präzise Übersicht bietet. Ein Kalender in Tages-, Wochen- und Monatsansicht erleichtert die Übersicht. Die Sichtbarkeit und Verwendbarkeit von Aktivitätstypen kann feingranular über die Zuordnung in der Organisationshierarchie oder Rollenbasiert gesteuert werden.

Das System unterstützt bei der Planung von Aktivitäten mit Versand von Avisen und Einladungen per Fax oder E-Mail. Für die Übersicht der Aktivitäten stehen eine Listenansicht und eine visualisierte Customer Journey für Personenaktivitäten, sowie eine aggregierte Aktivitätenansicht bei Organisationen zur Verfügung.